中信證券理財(cái)產(chǎn)品客戶需求調(diào)查問(wèn)卷

1. 您的年齡段是？

18-25歲 26-35歲36-45歲46-55歲

2. 您的職業(yè)類(lèi)型屬于？

企業(yè)/公司職員（含普通員工、中層管理、高管）公務(wù)員/事業(yè)單位人員專業(yè)技術(shù)人員（醫(yī)生、律師、工程師等）自由職業(yè)者學(xué)生退休人員

3. 您是否具備金融投資相關(guān)知識(shí)？

無(wú)任何基礎(chǔ)，完全不了解略懂皮毛，僅知道基礎(chǔ)概念具備一定知識(shí)，能自主分析簡(jiǎn)單產(chǎn)品知識(shí)豐富，可獨(dú)立判斷復(fù)雜投資產(chǎn)品

4. 您用于投資理財(cái)?shù)馁Y金規(guī)模約為？

1萬(wàn)元及以下1-10萬(wàn)元（不含10萬(wàn)）10-50萬(wàn)元（不含50萬(wàn)）50-100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)）100萬(wàn)元及以上

5. 您的月均收入（稅后）處于哪個(gè)區(qū)間？

3000元及以下3001-5000元5001-8000元8001-12000元12001-20000元20001-30000元30001-50000元50001元及以上

6. 您目前的債務(wù)情況如何？

無(wú)任何債務(wù)有少量債務(wù)，無(wú)還款壓力有一定債務(wù)，還款壓力較小有較多債務(wù)，還款壓力較大債務(wù)沉重，已出現(xiàn)還款困難

7. 您選擇理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，最優(yōu)先考慮的因素是？

收益率風(fēng)險(xiǎn)程度流動(dòng)性產(chǎn)品期限發(fā)行機(jī)構(gòu)信譽(yù)投資門(mén)檻產(chǎn)品類(lèi)型過(guò)往業(yè)績(jī)市場(chǎng)行情個(gè)人財(cái)務(wù)狀況

8. 您能接受的理財(cái)產(chǎn)品最大虧損幅度（相對(duì)于本金）是？

不能接受任何虧損最大虧損幅度不超過(guò)5%最大虧損幅度5%-10%（含10%）最大虧損幅度10%-20%（含20%）最大虧損幅度20%-30%（含30%）最大虧損幅度30%-50%（含50%）最大虧損幅度超過(guò)50%

9. 您偏好的理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型是？

銀行存款貨幣基金債券基金股票基金混合基金指數(shù)基金黃金等貴金屬房地產(chǎn)投資信托銀行理財(cái)產(chǎn)品國(guó)債企業(yè)債可轉(zhuǎn)債股票期貨期權(quán)保險(xiǎn)理財(cái)P2P網(wǎng)貸信托產(chǎn)品私募股權(quán)基金公募基金結(jié)構(gòu)性存款定期存款活期存款大額存單同業(yè)存單外匯理財(cái)大宗商品基金藝術(shù)品投資收藏品投資

10. 您通常選擇的理財(cái)產(chǎn)品投資期限是？

1個(gè)月以內(nèi)1-3個(gè)月（含3個(gè)月）3-6個(gè)月（含6個(gè)月）6個(gè)月-1年（含1年）1-3年（含3年）3-5年（含5年）5年以上

11. 您獲取中信證券理財(cái)產(chǎn)品信息的主要渠道是？

中信證券官網(wǎng)中信證券手機(jī)APP中信證券線下?tīng)I(yíng)業(yè)部銀行網(wǎng)點(diǎn)朋友或同事推薦財(cái)經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站或APP社交媒體平臺(tái)（如微信、微博、抖音等）證券公司客戶經(jīng)理推薦廣告宣傳（如電視、報(bào)紙、戶外廣告等）基金銷(xiāo)售平臺(tái)（如天天基金、螞蟻財(cái)富等）其他

12. 您是否購(gòu)買(mǎi)過(guò)中信證券的理財(cái)產(chǎn)品？

是否

13. 若您購(gòu)買(mǎi)過(guò)中信證券理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品及配套服務(wù)的整體滿意度是？

非常滿意滿意一般不太滿意非常不滿意

14. （開(kāi)放性問(wèn)題）結(jié)合您的理財(cái)體驗(yàn)，您認(rèn)為中信證券在理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)（如期限、收益、風(fēng)險(xiǎn)匹配等）或服務(wù)（如投顧咨詢、信息推送等）方面，還有哪些需要改進(jìn)的地方？

15. 您進(jìn)行理財(cái)決策時(shí)，主要依據(jù)是？

專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)建議金融機(jī)構(gòu)官方信息個(gè)人投資經(jīng)驗(yàn)判斷親友推薦或分享市場(chǎng)新聞及財(cái)經(jīng)分析理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)網(wǎng)絡(luò)投資論壇或社群討論直覺(jué)或個(gè)人偏好其他

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